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首度披露的招股文件:蚂蚁集团第一次亮出了各种家底!马云宣布捐出6.1亿股蚂蚁股份做公益!

佚名     2020-08-26          夏的誓言

8月25日晚,上交所受理了蚂蚁集团的科创板IPO申请。

与此同时,蚂蚁集团向港交所递交上市申请。

这标志着这个科技金融巨头的沪港两地上市之路正式开启! 


要点:

业内人士告知:“在接收材料后,还会有受理通知书、反馈或问询、初审、发审会/上市委员会审议、申请注册几个审核步骤。”另据业内人士估计,四季度蚂蚁集团很可能会完成上市


对于蚂蚁集团的A+H股上市,预计本周给问询函,下周一回复,下周二通知上会,9月10日前后过上市委,14号前后之后申请注册,当周批下来,10月20日前后上市。


与IPO冲刺一同引人关注是,近期蚂蚁集团也欲在消费金融领域谋求一块牌照。据悉,蚂蚁集团欲与多家企业共同发起在在重庆设立蚂蚁消费金融有心公司。

 

1、蚂蚁集团招股文件披露,2019年,蚂蚁全年营收1206亿元,同比增幅超40%,净利润180.7亿元。2020年上半年营收725.28亿元,净利润219.2亿元。支付宝的月度活跃用户由2017年12月的4.99亿名增加至2020年6月的7.11亿名。


2、蚂蚁集团向上交所及港交所同步递交上市招股文件,拟在A+H发行的新股数量合计不低于发行后总股本的10%,发行后总股本不低于300.3897亿股(绿鞋前)。


本次A股发行可引入绿鞋机制,超额配售权最高不超过15%,蚂蚁集团A股IPO拟融资480亿元人民币。


A/H上市,可能募资至多300亿美元,估值超过2000亿美元。如果市场条件允许,此次IPO规模为300亿美元,将取代沙特阿美290亿美元的IPO,成为全球规模最大的IPO。


蚂蚁集团将利用融资所得来增强营运资本,上海IPO募集资金拟助力数字经济升级,支持科技投入。


3、招股披露,君瀚、君澳作为蚂蚁的员工持股平台,分别持有蚂蚁29.8%和20.6%的股份,为控股股东。发行完成后,君瀚、君澳合计持股将不低于40%。


同时,马云个人持股比例不超过8.8%,他还宣布捐出6.1亿股蚂蚁股份做公益,相当于蚂蚁发行后总股本的2%


4、据港交所文件,蚂蚁集团聘请中金、花旗、摩根大通、摩根士丹利负责香港上市事宜。蚂蚁科技集团股份有限公司科创板上市申请获上交所受理。


5、蚂蚁集团招股文件显示,过去一年,蚂蚁数金科技平台的用户为7.29亿。理财平台促成的资产管理规模高达4.1万亿,保险平台促成的年度保费则为518亿,花呗借呗服务用户约5亿。2019年,蚂蚁数金科技平台营收规模为677.84亿元,占蚂蚁集团总营收的56.2%。2020上半年,占比提升至63.4%。


6、在首度披露的招股文件中,蚂蚁集团也第一次亮出了技术家底,包括26项自主研发核心技术产品,18项世界级和国家级核心技术奖项,以及在全球40个国家和地区拥有的26,279项专利或专利申请。


7、在招股书中,蚂蚁集团表示,公司积极参与数字人民币研发试验,数字人民币何时正式推出没有时间表,尚难以评估该项工作对公司的业务、财务状况和经营成果的影响。数字人民币是人民币的数字化形式,定位于流通中货币(M0),不同于一般的电子支付工具。


8、阿里巴巴:持有33%股权的非并表关联方蚂蚁集团,宣布在沪港同步上市及首次公开发行计划公开提交了上市申请;任何该等上市及发行时间取决于市场情况及其他因素,且无法保证该等上市及发行将在何时完成。


9、快马加鞭!2020年7月10日宣布在科创板和港交所寻求同步上市,2020年8月14日公示开始辅导备案,2020年8月24日公告完成辅导总结报告。

 

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